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“目前，全球六氟磷酸鋰的產(chǎn)能大約為1.2萬噸，2015年全球電解液需求量在10萬噸左右，則相當于需要1.25萬噸的六氟磷酸鋰，按照90%開工率計算，明年六氟磷酸鋰可能趕不上需求。”
證券時報記者 劉莎莎 見習記者 謝艾
對于新能源汽車行業(yè)而言，2015年和2020年是兩個重要的年關(guān)。
隨著2014年結(jié)束、2015年即將到來，新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)早已進入“整裝待發(fā)”的備戰(zhàn)狀態(tài)，包括鋰電池原材料、新能源汽車電池、電機及整車各個環(huán)節(jié)，呈現(xiàn)出一片繁榮的景象。日前，證券時報記者走訪多家企業(yè)，深入了解新能源汽車快速興起之下，相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局、如何扎根該領(lǐng)域以及未來對新能源汽車市場的期待？
六氟磷酸鋰明后年或短缺
“從今年6月份開始，新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的產(chǎn)能全面開足。作為鋰電池上游材料供應(yīng)商，隨著市場需求的迅速提升，我們也進入滿負荷生產(chǎn)狀態(tài)。”天賜材料（002709）董事長徐金富告訴記者。
在記者走訪一線生產(chǎn)廠商的過程中，感受到了今年以來新能源汽車行業(yè)快速興起的景象。數(shù)據(jù)顯示，前三季度，全國新能源汽車產(chǎn)量達3.85萬輛，銷售3.82萬輛，分別同比增長2.9倍和2.8倍。其中，純電動汽車產(chǎn)銷分別完成2.27萬輛和2.23萬輛，插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成1.58萬輛和1.59萬輛。
分季度來看，今年一季度新能源汽車產(chǎn)銷量同比增長1.8倍和1.6倍，二季度同比增長2.7倍和2.9倍，三季度達3.9倍和3.8倍。新能源汽車產(chǎn)銷量進入了遞增式井噴狀態(tài)。
盡管如此，要達到國家下達的“到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產(chǎn)銷50萬輛，到2020年時生產(chǎn)能力達200萬輛、累計產(chǎn)銷量超500萬輛”的任務(wù)目標，尚有“很長的路”要走。
目前，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈價值尚處于兩端高，中間低的“微笑型”狀態(tài)，而上游的鋰電池原材料研發(fā)、電池技術(shù)研發(fā)以及電機技術(shù)研發(fā)則屬于產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)中的重中之重。
按計劃，我國要在2014年落實8萬輛新能源汽車的目標。從市場反饋情況來看，步伐相對落后，若要達到50萬輛的目標，2015全年將會進入真正的沖刺階段。
一個現(xiàn)實的問題是，到2015年國內(nèi)電解液需達到多少產(chǎn)能才能滿足市場需求？
基于目前政府推廣新能源汽車，走的是純動力路線，并按照鋰離子電池滲透率80%及每輛純電動大巴所需電解液400千克來計算，50萬輛新能源汽車的市場規(guī)模，將使鋰離子電池的電解液需求超16萬噸。
據(jù)徐金富介紹，電解液中六氟磷酸鋰與溶劑的基礎(chǔ)配方比例大約為1:7。到2015年國內(nèi)六氟磷酸鋰的需求則將超過2.5萬噸。
近年來隨著市場需求的增長，天賜材料鋰離子電池材料所占公司業(yè)務(wù)的比重在逐年提升。截至今年三季度，鋰電池電解液的業(yè)務(wù)比重為26%。隨著動力市場的增長，天賜材料上半年電解液銷量已同比增長71.24%。
據(jù)了解，相對于電解液的生產(chǎn)，六氟磷酸鋰有著較高的技術(shù)門檻，全球僅美國和日本擁有生產(chǎn)六氟磷酸鋰的專利技術(shù)，其中天賜材料即在早些年買斷了美國的專利技術(shù)，因此成為國內(nèi)唯一實現(xiàn)六氟磷酸鋰量產(chǎn)的生產(chǎn)廠商。
從全球需求量來看，日本、韓國和中國占據(jù)了全球99%的鋰電池生產(chǎn)產(chǎn)能，而未來80%~90%電解液則需要中國來供應(yīng)。徐金富告訴記者：“目前，全球六氟磷酸鋰的產(chǎn)能大約為1.2萬噸，2015年全球電解液需求量在10萬噸左右，則相當于需要1.25萬噸的六氟磷酸鋰，按照90%開工率計算，明年六氟磷酸鋰可能趕不上需求。”
今年9月份，天賜材料又準備對六氟磷酸鋰項目進行增資擴產(chǎn)。9月30日，天賜材料公告稱，擬向不超過10名投資者發(fā)行818萬股，所募資金2.65億元中2億用于收購鋰電池電解液產(chǎn)銷商東莞凱欣100%股權(quán)、4900萬投資建設(shè)6000噸/年液體六氟磷酸鋰項目。液體六氟磷酸鋰項目達產(chǎn)后天賜材料將擁有六氟磷酸鋰產(chǎn)能4000噸/年。
若成功收購東莞凱欣，天賜材料將可以順利進入ATL供應(yīng)鏈。“進入ATL供應(yīng)鏈，將有助于公司躋身國內(nèi)一流的鋰離子電池電解液供應(yīng)商行列，不斷向跨國公司靠隴。另一方面，東莞凱欣自身的業(yè)務(wù)也是電解液，無論是產(chǎn)品還是客戶，都能與公司形成協(xié)同效應(yīng)。進入ATL供應(yīng)鏈之后，公司的募投項目1700噸電解液可以在明年消化完。”徐金富說。
隨著行業(yè)的快速發(fā)展，是否會較快呈現(xiàn)行業(yè)間的兼并收購？對此，徐金富認為：“目前國內(nèi)有20~30家供應(yīng)商，但是兼并的可能性比較小，落后的產(chǎn)能會被淘汰，產(chǎn)業(yè)會逐漸向行業(yè)前幾大供應(yīng)商靠攏。”
電池為重中之重
與傳統(tǒng)汽車相比，電池是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中附加值最高的環(huán)節(jié)，在新能源汽車新增組件中，動力電池在純電動車的成本構(gòu)成中高達60%。而作為“微笑型”產(chǎn)業(yè)鏈的上游，電池環(huán)節(jié)需要大量的投入，隨著市場對新能源汽車需求的進一步擴大，涉足新能源汽車電池的企業(yè)頻頻增資電池項目。
2014年5月，比亞迪（002594）在港股融資42億港元（折合人民幣33.8億元），電池及配套產(chǎn)業(yè)成為投資重點；2014年7月，比亞迪正式對外宣布首期投資9100萬美元在巴西建立首座電動大巴工廠，并成立研發(fā)中心和原型車制造中心。比亞迪表示，公司計劃在巴西的總投資4億美元；另外，為保證新能源汽車訂單的及時交付，公司正在深圳坑梓基地規(guī)劃新增6GWh/年產(chǎn)量的電池工廠，新工廠一期工程已于2014年9月份逐步投產(chǎn)，年內(nèi)至少新增產(chǎn)能1.5GWh。
相比較比亞迪的“大手筆”，坐落于廣東省惠州市的億緯鋰能（300014）在新能源的布局則顯得比較低調(diào)。“在新能源汽車領(lǐng)域我們主要在三個方面進行布局：一是增程式大巴；二是電池成組技術(shù)和動力系統(tǒng)；三是電池。”億緯鋰能財務(wù)總監(jiān)兼董秘唐秋英告訴記者。
今年前三季度，億緯鋰能雖實現(xiàn)28.49%的收入增長，其凈利潤卻下滑了37.98%，營業(yè)收入和凈利潤分別實現(xiàn)9.01億元、 6238萬元。這在公司此前發(fā)布的業(yè)績預(yù)期當中，其原因在于設(shè)立的子公司億緯電子、億緯賽恩斯、金泉新材料尚處開發(fā)期，發(fā)生虧損，虧損總額在1000~1300萬元。
雖然涉足新能源汽車的子公司發(fā)生虧損并導致業(yè)績下滑，但并沒有影響億緯鋰能對新能源汽車市場的看好。該公司在今年三季報中明確提出新能源汽車布局戰(zhàn)略：強化公司在增程式電動汽車系統(tǒng)、電池成組技術(shù)的優(yōu)勢，把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)向集中生產(chǎn)以磷酸鐵鋰為主的動力電池和儲能電池。
早在2012年11月，億緯鋰能與杭州賽恩斯共同合資成立億緯賽恩斯，億緯賽恩斯主要經(jīng)營新能源汽車的動力系統(tǒng)研發(fā)和制造，新能源汽車相關(guān)零部件的研發(fā)和制造，動力電池及成組技術(shù)開發(fā)。億緯賽恩斯成立以來，已完成了三輛增程式樣車的研制，2013年12月起推出“惠州仲愷高新區(qū)免費穿梭電動巴士”的運行及服務(wù)。
公用車產(chǎn)品先行
“在新能源汽車的成本構(gòu)成中，電池系統(tǒng)和電機驅(qū)動系統(tǒng)所占成本是最高的。”大洋電機（002249）董秘熊杰明說。由此可見，電機也處于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈投資價值較高的一個環(huán)節(jié)。
作為新能源汽車電驅(qū)動業(yè)務(wù)國內(nèi)重要廠商的大洋電機，早在2009年起公司便開始涉足新能源汽車行業(yè)，起初主要為電動環(huán)衛(wèi)車、公交大巴車等量產(chǎn)車輛提供永磁同步電機及驅(qū)動系統(tǒng)，其中北汽新能源與福田汽車等為大洋電機重要客戶。
對于電機制造企業(yè)來說，研發(fā)與銷售渠道就像是完整的“一雙翅膀”，這兩者并行才能使得企業(yè)能夠穩(wěn)妥地立足于市場。
在新能源汽車動力總成系統(tǒng)研發(fā)方面，目前大洋電機在多地擁有研發(fā)團隊：一是在公司總部（中山）設(shè)有研發(fā)中心；二是在北京的大洋電機新動力；三是在北美的大洋電機（美國）科技有限公司，通過技術(shù)合作，吸收引進國外先進技術(shù)。去年，大洋電機實現(xiàn)營業(yè)收入為32.73億元，而公司的研發(fā)投入達1.56億元，占營業(yè)收入的比例為4.78%。
2013年開始，大洋電機大步進軍新能源領(lǐng)域。2013年底，大洋電機收購PECH所持北京佩特來52%股權(quán)。隨后，又收購了滄州帝威所持北京佩特來17.715%的股權(quán)和北京京瑞竹科技有限公司所持北京佩特來3.053%的股權(quán)。如此一來，大洋電機直接和間接持有北京佩特來合計77.768%的股權(quán)。
北京佩特來專業(yè)從事大功率車用發(fā)電機及起動機的研發(fā)及生產(chǎn)，大洋電機通過收購北京佩特來的控股權(quán)，全面介入中重型車輛的旋轉(zhuǎn)電機領(lǐng)域。
據(jù)悉，大洋電機收購北京佩特來的一個重要原因，是因為北京佩特來是國內(nèi)大部分整車廠的供應(yīng)商，其發(fā)電機市場占有率較高，其中在公交系統(tǒng)占比90%以上。
兵家必爭之地
記者通過走訪多家新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)后了解到，目前國內(nèi)推廣新能源汽車的模式是“以公帶私”，從電池、電機等產(chǎn)品來看，企業(yè)的發(fā)展方向都還是集中在公用車領(lǐng)域。隨著廣汽集團（601238）的增程式電動轎車以及比亞迪新能源私家車的強勢推出，則帶來了新能源汽車另一個領(lǐng)域的發(fā)展視野。
10月13日，廣汽傳祺自主研發(fā)的全新增程式電動轎車傳祺GA5上市。為了使GA5獲得市場認可，廣汽傳祺在標準充電樁的基礎(chǔ)上，再免費配配置家用充電器。按照國家新能源補貼政策，購買增程式電動傳祺GA5尊享版需要21.93萬元，以廣州為例，在享受國家3.325萬元補貼，廣州補貼3.5萬元后，實際上消費者購買尊享版僅需15.105萬元。
國家和地方政府對新能源汽車的財政支持也給市場打了一副“強心劑”，在此基礎(chǔ)上，對于新能源汽車整車廠商而言，攻克充電難題便成為爭奪市場“蛋糕”的必要利器。
充電樁的建設(shè)固然重要，與此同時，電池技術(shù)也是整車企業(yè)未來攻克充電難題的主要方向。
業(yè)內(nèi)人士分析，隨著國內(nèi)新能源汽車發(fā)展，磷酸鐵鋰電池已遇到瓶頸期，尤其是在續(xù)航里程方面，難以突破，超級電容電池還處于理想化階段，而三元材料電池則有代替磷酸鐵鋰電池，成為新能源汽車動力電池發(fā)展的主流趨勢。據(jù)悉，三元材料電池在結(jié)構(gòu)上采用鋁塑軟包裝，安全性能較好；其次，三元材料電池容量大，能量比更高；第三，三元材料電池內(nèi)阻小，可直接降低電池的發(fā)熱。
為了應(yīng)對新能源汽車市場需求的快速變化，比亞迪表示：“未來將會研發(fā)能量密度更高的磷酸鐵錳鋰電池。”磷酸錳鐵鋰是磷酸鐵鋰的升級版材料，比鐵鋰具有一定優(yōu)勢。此前比亞迪董事長王傳福在接受媒體采訪時曾表示，比亞迪最新研究的磷酸鐵錳鋰電池可以使電池能量密度由目前的90WH/Kg提升至150WH/Kg，可以達到三元材料的水平。
與此同時，廣汽乘用車公司也在積極向三元材料電池延伸產(chǎn)業(yè)鏈。“我們現(xiàn)在使用的是萬向的電池，電機和驅(qū)動是上海大郡的產(chǎn)品，除A點供應(yīng)商外，我們同時還在發(fā)展B點供應(yīng)商，發(fā)展自己的電池和電機等配套企業(yè)。”廣汽乘用車公司總經(jīng)理助理余景開告訴記者。
從比亞迪和廣汽乘用車公司對于三原材料電池的看好可以看出，未來三原材料電池的研發(fā)及運用將會成為整車廠商的“兵家必爭之地”。
最大的問題在于前沿企業(yè)， 降下來的成本達不到市場要求。國家對于零部件企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新支持力度不太夠，希望國家在新的環(huán)境下能夠給予更多支持。