事件:3月5日政府工作報(bào)告

政府工作報(bào)告涉及到有色金屬行業(yè)的要點(diǎn)如下:

(1)“大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。著力培育新的增長(zhǎng)點(diǎn),促進(jìn)服務(wù)業(yè)加快發(fā)展,支持發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、集成電路、高端裝備制造、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。”

(2)“鼓勵(lì)企業(yè)參與境外基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)能合作,推動(dòng)鐵路、電力、通信、工程機(jī)械以及汽車、飛機(jī)、電子等中國裝備走向世界,促進(jìn)冶金、建材等產(chǎn)業(yè)對(duì)外投資。”

(3)“新興產(chǎn)業(yè)和新興業(yè)態(tài)是競(jìng)爭(zhēng)高地。要實(shí)施高端裝備、信息網(wǎng)絡(luò)、集成電路、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等重大項(xiàng)目,把一批新興產(chǎn)業(yè)培育成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。”

(4)“打好節(jié)能減排和環(huán)境治理攻堅(jiān)戰(zhàn)。……推廣新能源汽車,治理機(jī)動(dòng)車尾氣。”

(5)“實(shí)施水污染防治行動(dòng)計(jì)劃,加強(qiáng)江河湖海水污染、水污染源和農(nóng)業(yè)面源污染治理,實(shí)行從水源地到水龍頭全過程監(jiān)管。”

(6)“能源生產(chǎn)和消費(fèi)革命,關(guān)乎發(fā)展與民生。…安全發(fā)展核電。積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),大力推進(jìn)工業(yè)廢物和生活垃圾資源化利用。我國節(jié)能環(huán)保市場(chǎng)潛力巨大,要把節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)打造成新興的支柱產(chǎn)業(yè)。

點(diǎn)評(píng):

一、政府工作報(bào)告中涉及到有色金屬行業(yè)的有新能源汽車、新材料、高端裝備制造、汽車尾氣治理、水污染治理等。

二、2014 年新能源汽車生產(chǎn)78499 輛,銷售74763 輛,比2013 年分別增長(zhǎng)3.5 倍和3.2 倍。政府工作報(bào)告中提出要“推廣新能源汽車”, 按照我國《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020 年)》要求,到2015 年純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷量力爭(zhēng)達(dá)到50 萬輛。然而,截至2014 年底,我國生產(chǎn)和銷售的各類新能源汽車僅為11.9 萬輛,這一數(shù)字離“50 萬輛”的目標(biāo)相距甚遠(yuǎn)。加上傳統(tǒng)汽車尾氣污染對(duì)環(huán)境造成的壓力,推行新能源電動(dòng)汽車將是全社會(huì)的共識(shí)。而涉及到新能源汽車的首先是鋰離子電池,國內(nèi)目前產(chǎn)業(yè)化比較成熟的正極材料的是磷酸鐵鋰,但是目前還有鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料等,生產(chǎn)正極材料相關(guān)的上市公司有杉杉股份(600884)、贛鋒鋰業(yè)(002460)、比亞迪(002594)六國化工(600470)、當(dāng)升科技(300073),六氟磷酸鋰是目前最合適的電解液,相關(guān)的上市公司有多氟多(002407)、九九久(002411)、江蘇國泰(002091)。石墨是鋰離子電池負(fù)極材料,相關(guān)的上市公司有中國寶安(000009)、杉杉股份(600884)。電池隔膜作為鋰電池最技術(shù)含量高的一個(gè)介質(zhì),相關(guān)的上市公司有佛塑科技(000973)、滄州明珠(002108)、大東南(002263)。

三、政府工作報(bào)告中提到“治理機(jī)動(dòng)車尾氣”,治理機(jī)動(dòng)車尾氣有三種方法,一是不燃燒汽油、柴油,使用新能源汽車;二是減少尾氣排放,這就需要使傳統(tǒng)汽車在汽車零配件、車身材料有所改進(jìn),也就是所說的汽車輕量化;三是通過尾氣處理排放,這需要使用催化材料。涉及到汽車輕量化的上市公司有亞太科技(002540)、利源精制(002501)云海金屬(002182)、廣東鴻圖(002101)、鴻特精密(300176)。汽車尾氣處理使用的是催化劑,相關(guān)的上市公司有生產(chǎn)用含鉑做催化劑的貴研鉑業(yè)(600459)、生產(chǎn)柴油車尾氣處理系統(tǒng)的威孚高科(000581)、生產(chǎn)SCR 轉(zhuǎn)化器的銀輪股份(002126)。

四、政府工作報(bào)告中提出要“實(shí)施…新材料…等重大項(xiàng)目,把一批新興產(chǎn)業(yè)培育成主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。”新材料的發(fā)展關(guān)系到高端裝備、集成電路、新能源、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等的發(fā)展,新材料的發(fā)展如若滯后,將是對(duì)其他行業(yè)將是扼喉式的阻礙,2015年及以后多偏向稀有金屬和稀土金屬的相關(guān)新材料的開發(fā),比如稀有金屬中關(guān)于鎢鉬的硬質(zhì)合金的發(fā)展,與此相關(guān)的上市公司有廈門鎢業(yè)(600549)、章源鎢業(yè)(002378)、中鎢高新(000657),其上游企業(yè)有金鉬股份(601958)、洛陽鉬業(yè)(603993)。年初提出2015年底前六大稀土集團(tuán)整合全國所有稀土礦山和冶煉企業(yè),要實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性重組,因此在行業(yè)整頓關(guān)鍵時(shí)期,重點(diǎn)關(guān)注其重組和控制的稀土資源,相關(guān)的上市公司有五礦稀土(000831)、廣晟有色(600259)、中科三環(huán)(000970)、北方稀土(600111)。

五、政府工作報(bào)告中提到“安全發(fā)展核電”,核電中涉及到的有色金屬是鋯和鋯合金,其中相關(guān)的上市公司有東方鋯業(yè)(002167)、寶鈦股份(600456)、嘉寶集團(tuán)(600622)。生產(chǎn)高溫氣冷堆材料核石墨的上市公司有方大炭素(600516)。

六、政府工作報(bào)告提出要“積極發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì),大力推進(jìn)工業(yè)廢物和生活垃圾資源化利用。”從整個(gè)政府工作報(bào)告中提及11處“污染”,目前多為土壤、水體、空氣的重金屬污染,因此在環(huán)保壓力增大,資源趨緊的情形下,需要發(fā)展綠色金屬、循環(huán)經(jīng)濟(jì),目前國內(nèi)采用電子廢棄物、廢舊電池、廢舊鈷鎳資源等廢棄資源進(jìn)行回收生產(chǎn)原材料金屬鎳、鈷的有格林美(002340),一定要長(zhǎng)期關(guān)注,在土壤重金屬修復(fù)方面,有做防擴(kuò)散技術(shù)的高能環(huán)境(603588),在空氣污染治理方面有永清環(huán)保(300187)、神霧環(huán)保(300156),在水污染治理方面有碧水源(300070)。